Постановление Главы администрации Ивановской области от 20.07.1998 № 557

О выпуске облигаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.07.1998 N 557
г.Иваново
О выпуске облигаций
В соответствии с законом РФ от 15.04.93 N 4807-1 "Об основахбюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетныхфондов представительных и исполнительных органов государственнойвласти республик в составе Российской Федерации, автономной области,автономных округов, краев, областей, городов Москвы иСанкт-Петербурга, органов местного самоуправления", постановлениемЗаконодательного Собрания Ивановской области "О выпускеоблигационного займа Ивановской области" от 25.12.97 N 274, в целяхпривлечения средств для финансирования бюджетных программ постановляю:
1. Утвердить эмитентом облигационного займа финансовоеуправление администрации области.
2. Утвердить Проспект эмиссии и Решение о выпускеоблигационного займа Ивановской области в сумме 20 млн. рублей.
3. Финансовому управлению определить организации,уполномоченные осуществлять выполнение агентских функций пообслуживанию облигационного займа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна финансовое управление администрации области (Грузнов А.П.).
Глава администрации
Ивановской области В.Тихомиров----------------------------------------------------------------------
Зарегистрированно Утверждено
"__"___________ 1998 г. Постановлением
Министерство финансов Главы администрации
Российской Федерации Ивановской области
от 20.07.1998 N 557
Департамент ценных бумаг
и финансового рынка
____________________________
(подпись ответственного лица)
Проспект эмиссии
облигационного займа Ивановской области
Раздел А. Данные об эмитенте
1. Эмитентом облигаций является Ивановская область в лицефинансового управления администрации Ивановской области.
2. Юридический адрес финансового управления: 153000, г.Иваново, ул. Красной Армии, 11.
3. Финансовое управление администрации области действует наосновании Положения, утвержденного постановлением Главы администрацииобласти от 16.06.97 N 400.
4. Финансовое управление возглавляет начальник управления,назначаемый Главой администрации области по согласованию сМинистерством финансов Российской Федерации. Содержание аппаратафинансируется из федерального бюджета.
5. Список руководящего состава финансового управления:
1) Грузнов Александр Павлович - начальник финансовогоуправления.
За последние пять лет занимал следующие должности:
с 1992 г. - зам. начальника финансового управления;
с 1994 г. - 1-й зам. начальника финансового управления;
с 1996 г. - начальник финансового управления;
2) Марченко Тамара Александровна - первый заместительначальника финансового управления.
За последние пять лет занимала следующие должности:
заместитель начальника финансового управления;
с 1998 г. - 1-й зам. начальника финансового управления;
3) Яковлева Любовь Васильевна - заместитель начальникафинансового управления.
За последние пять лет занимала следующие должности:
зав. финансового отдела г. Вичуги Ивановской области;
с 1998 г. - зам. начальника финансового управления.
6. Сведения эмитента о долях в уставных капиталах другихюридических лиц прилагаются (Приложение 1).
7. Эмитент не принадлежит ни к каким промышленным, банковским,финансовым группам, холдингам, концернам и т. д.
Раздел Б. Данные о финансовом положении эмитента
1. Баланс исполнения бюджета на 1 января 1996 года, балансисполнения бюджета на 1 января 1997 года, баланс исполнения бюджетана 1 января 1998 года даны, соответственно, в приложениях 2, 3, 4.
2. Отчет об исполнении областного бюджета Ивановской области запоследние три завершенных года.
млн. руб.
+----------------------------------------------------------------+
¦ Наименование доходов ¦ 1995 г. ¦ 1996 г. ¦ 1997 г. ¦
¦ и расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------¦
¦Доходы - всего: ¦ 1353,9 ¦ 1605,1 ¦ 786,9 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------¦
¦Налог на прибыль ¦ 258,6 ¦ 205,1 ¦ 86,4 ¦
¦Налог на добавленную стоимость ¦ 103,6 ¦ 178,0 ¦ 12,8 ¦
¦Акцизы ¦ 41,2 ¦ 53,4 ¦ 15,9 ¦
¦Налог на имущество ¦ 77,5 ¦ 160,9 ¦ 70,3 ¦
¦Спец. налог ¦ 17,4 ¦ 6,9 ¦ 6,7 ¦
¦Земельный налог ¦ 12,6 ¦ 24,8 ¦ 7,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------¦
¦Средства, получаемые из ¦ 565,8 ¦ 168,5 ¦ 306,2 ¦
¦Федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------¦
¦Расходы - всего: ¦ 1378,6 ¦ 1731,9 ¦ 1357,7 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------¦
¦Финансирование нар. хозяйства ¦ 561,2 ¦ 650,5 ¦ 746,0 ¦
¦Финансирование соц. культурных ¦ 602,4 ¦ 938,3 ¦ 1085,6 ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на управление ¦ 36,5 ¦ 53,9 ¦ 86,1 ¦
¦Пособия и компенсационные ¦ 73,4 ¦ - ¦ 114,0 ¦
¦выплаты на детей ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+----------+----------¦
¦Дотации бюджетам городов и ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦районов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, переданные районам по¦ 52,4 ¦ - ¦ - ¦
¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
Доходная часть областного бюджета на 1998 г.
+----------------------------------------------------------------+
¦ Наименование основных фондов ¦ Сумма, тыс. руб. ¦
+--------------------------------------------+-------------------¦
¦Всего доходов: ¦ 1115875 ¦
¦ из них: ¦ ¦
¦Налог на прибыль ¦ 84008 ¦
¦Налог на имущество ¦ 124400 ¦
¦Подоходный налог ¦ 22100 ¦
¦Акцизы ¦ 61460 ¦
¦Земельный налог ¦ 4398 ¦
¦Средства, получаемые из федерального ¦ 114710 ¦
¦бюджета ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
Доходов в валюте эмитент не имеет.
3. Справка о суммах, направленных на расходы за счет целевыхсредств (фонда непредвиденных расходов), дана в Приложении 5.
4. На 01.07.98 администрация имеет сумму задолженности 120,9млн. рублей, в том числе кредит АКБ СБ РФ - 29,3 млн. рублей, ссудаМинистерства финансов - 45,3 млн. рублей, долг по областнымоблигациям - 46,3 млн. р. Из них просроченная кредиторскаязадолженность составляет 18,7 млн. руб. по областным облигациям.
5. Сведения о направлении средств из бюджета на капитальныевложения:
+----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ 1995 ¦ 1996 ¦ 1997 ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------¦
¦Государственные капитальные ¦ 77243 ¦ 80296 ¦ 77343 ¦
¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------¦
¦Объем незавершенного ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦строительства с превышением ¦ ¦ ¦ ¦
¦плановых сроков строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------¦
¦Объем не установленного ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
6. Административных и экономических санкций на эмитента неналагалось.
7. Отчет о выпущенных ценных бумагах.
Эмитентом выпущен первый облигационный займ в погашениезадолженности администрации Ивановской области федеральному бюджетупо товарному кредиту, предоставленному в 1996 году:
первый транш: зарегистрирован в Министерстве финансовРоссийской Федерации 17.07.97 г., государственный регистрационныйномер - МФ-33-3-00239; объем выпуска - 14400 млн. рублей, количествовыпущенных ценных бумаг - 1440 штук; срок обращения - 1 год с правомполучения купонного дохода в размере 10% годовых;
второй транш: зарегистрирован в Министерстве финансовРоссийской Федерации 17.07.97 г., государственный регистрационныйномер - МФ-33-3-00240; объем выпуска - 14400 млн. рублей, количествовыпущенных ценных бумаг - 1440 штук; срок обращения - 2 года с правомполучения купонного дохода в размере 10% годовых;
третий транш: зарегистрирован в Министерстве финансовРоссийской Федерации 17.07.97 г., государственный регистрационныйномер - МФ-33-3-00241; объем выпуска - 14420 млн. рублей, количествовыпущенных ценных бумаг - 1442 штук; срок обращения - 3 года с правомполучения купонного дохода в размере 10% годовых.
Торговый и платежный агент - АКБ "МФК", депозитарий - АКБ"ОНЭКСИМ-Банк". На 01.07.98 размещено 100% облигаций.
Второй облигационный заем:
Эмитент: Ивановская область в лице финансового управленияадминистрации области.
Проспект эмиссии ценных бумаг зарегистрирован 06.08.97Министерством финансов Российской Федерации; государственныйрегистрационный номер: МФ-33-3-00302.
Фактическая дата начала размещения ценных бумаг: 05.09.97.
Общий объем зарегистрированного выпуска по номинальнойстоимости - 25000 тыс. руб.; форма выпущенных ценных бумаг - именныебездокументарные; вид - купонные; количество и номинальная стоимостьценных бумаг - 25000 штук по 1000 руб.
Цена реализации ценных бумаг: 98% от номинальной стоимости.
Купонный доход: 60% средневзвешенной ставки рефинансирования ЦБРФ.
Количество фактически реализованных ценных бумаг данноговыпуска по видам и по формам оплаты на последнюю отчетную дату -25000 штук, в том числе реализовано за рубли - 25000 штук.
Общий объем поступлений от реализации ценных бумаг данноговыпуска с начала их размещения в денежных средствах: 24500 тыс. руб.
Дата погашения займа и выплаты купона - с 05.09.98.
Депозитарий и платежный агент облигационного займа: Ивановскийбанк АКБ СБ РФ, юридический адрес: 153035, г. Иваново, ул.Лежневская, 159, лицензия профессионального участника рынка ценныхбумаг N 101-00004-211400, выдана 26.12.97 Центральным Банком РФ.
На 01.07.98 размещено 100% облигаций.
Раздел В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг
1. Выпуск облигаций Ивановской области осуществляется всоответствии с законом РФ от 15.04.93 г. N 4807-1 "Об основахбюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетныхфондов представительных и исполнительных органов власти республик всоставе Российской Федерации, автономной области, автономных округов,краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местногосамоуправления", а также в соответствии с ПостановлениемЗаконодательного Собрания Ивановской области от 25.12.97 N 274 иПостановления Главы администрации Ивановской области N 557 от20.07.98.
2. Вид ценных бумаг: бескупонные (дисконтные) облигации.
3. Форма выпуска ценных бумаг - именные, бездокументарные.
4. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей.
5. Суммарный объем эмиссии первого транша - 20 млн. рублей.
6. Количество облигаций - 20000 штук.
7. Облигации выпускаются со сроком обращения 1 год.
8. Дата начала размещения - с первого числа месяца, следующегоза месяцем регистрации Проспекта эмиссии в Министерстве финансовРоссийской Федерации.
9. Дата окончания размещения - через один год с началаразмещения.
10. Облигации выпускаются с депонированием глобальногосертификата в Депозитарии Ивановского банка АКБ СБ РФ:
Юридический адрес Депозитария: 153035, г. Иваново, ул.Лежневская, 159. Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумагN 101-00004-211400, выдана 26.12.97 Центральным Банком РФ.
Платежным агентом по обслуживанию займа является Ивановский АКБСБ РФ. Юридический адрес платежного агента: 153035, г. Иваново, ул.Лежневская, 159. Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумагN 101-00004-211400, выдана 26.12.97 Центральным Банком РФ.
Срок и порядок погашения облигаций устанавливаются в договоре сплатежным агентом.
11. Первичное размещение облигаций осуществляется на аукционах.Аукцион, как форма организации торгов, является процедурой,управляемой Эмитентом через агента и призван обеспечить равныевозможности всем участникам торгов. Агентом, уполномоченным эмитентомна проведение аукциона по размещению облигаций, является "Финансоваякомпания "ЛОКО", имеющая лицензию финансового брокера, выданную ФКЦБРФ от 26.09.97 N 43-010-1-00340. Положение об аукционе по размещениюоблигационного займа прилагается (приложение N 6). Облигацииразмещаются с дисконтом, по ценам не ниже начальной цены аукциона,объявленной эмитентом по Условиям аукциона.
В отношении облигаций применяются нормы, установленные длягосударственных ценных бумаг, включая порядок налогообложения.
12. Получение доходов по ценным бумагам:
Доход по облигациям выплачивается в виде разницы междуноминальной стоимостью облигации и ценой приобретения (суммадисконта) в соответствии со следующими сроками и размерами:
+----------------------------------------------------------------+
¦ Срок обращения ¦ Размер выплаты ¦ Название выплаты ¦
¦ ¦(номинальная стоимость)¦ ¦
+----------------+-----------------------+-----------------------¦
¦ 12 месяцев ¦ 1000 руб. ¦ Дисконт (премия) ¦
+----------------------------------------------------------------+
Сведения о стоимостных и расчетных
условиях выпуска облигаций
Облигации размещаются в форме аукциона. Порядок проведенияаукциона осуществляется в соответствии с "Положением об аукционе поразмещении облигационного займа Ивановской области", утвержденногофинансовым управлением администрации Ивановской области. Стартоваяцена аукциона устанавливается эмитентом в процентах к номиналуоблигации.
Облигации Ивановской области распространяются средипотенциально неограниченного круга инвесторов, которые позаконодательству Российской Федерации являются резидентами инерезидентами.
Все платежи по облигациям производятся:
- для юридических лиц - в безналичной форме путем перечисленияденежных средств на расчетные счета;
- для физический лиц - как в наличной, так и безналичнойформах.
В период обращения облигаций владельцам предоставляетсяльготное налогообложение доходов по облигациям в соответствии снормами, установленными для государственных ценных бумаг.
Условия и порядок погашения облигаций
Погашение облигаций осуществляется по номиналу, припредъявлении облигаций, срок погашения которых наступил.
Держатели облигаций не имеют права требовать досрочногопогашения облигаций.
Невостребованный облигационером долг по истечении срока исковойдавности перечисляется в доход областного бюджета Ивановской области.Порядок погашения облигаций по истечении их срока действия установленв договоре с платежным агентом. Платежным агентом по обслуживаниюзайма является Ивановский АКБ СБ РФ. Юридический адрес платежногоагента: 153035, г. Иваново, ул. Лежневская, 159. Лицензия Федеральнойкомиссии по рынку ценных бумаг N 101-00004-211400, выдана 26.12.97Центральным Банком РФ.
Эмитент депонирует на счете платежного агента денежныесредства, необходимые для погашения облигаций, за день до наступлениясроков выплат.
Официальное извещение о дате начала погашения облигацийсоответствующего транша публикуется не позднее, чем за 10 календарныхдней до начала погашения в "Ивановской газете".
Обеспечение по размещаемым облигациям
Гарантиями обеспечения выплат облигационерам служат:
Областной бюджет развития на 1999 г. в сумме 100 млн. руб.
Данные об организациях, принимающих участие
в размещении облигаций администрации области
Депозитарием займа является Ивановский банк АКБ СБ РФ:
Юридический адрес Депозитария: 153035, г. Иваново, ул.Лежневская, 159.
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N101-00004-211400, выдана 26.12.97 Центральным Банком РФ.
Платежным агентом по обслуживанию займа является Ивановский АКБСБ РФ.
Юридический адрес платежного агента: 153035, г. Иваново, ул.Лежневская, 159. Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумагN 101-00004-211400, выдана 26.12.97 Центральным Банком РФ.
Агентом, уполномоченным эмитентом на проведение аукциона поразмещению облигаций, является "Финансовая компания "ЛОКО", имеющаялицензию финансового брокера, выданную ФКЦБ РФ от 26.09.97 N43-010-1-00340.
Сведения о доходах по облигациям
Доход по облигациям выплачивается в виде разницы междуноминальной стоимостью облигации и ценой приобретения (суммадисконта) в соответствии со следующими сроками и размерами:
+----------------------------------------------------------------+
¦ Срок обращения ¦ Размер выплаты ¦ Название выплаты ¦
¦ ¦(номинальная стоимость)¦ ¦
+-----------------+-----------------------+----------------------¦
¦ 12 месяцев ¦ 1000 руб. ¦ Дисконт (премия) ¦
+----------------------------------------------------------------+
Доход по облигациям на вторичном рынке определяется как разницамежду ценой покупки и ценой продажи или ценой погашения (номиналом).
Использование средств от размещения облигаций
Мобилизованные в ходе займа денежные средства направляются наспец. счет областного бюджета с целью дальнейшего инвестирования:
Капитальные вложения в сельское хозяйство - 8,0 млн. руб.;
Программа "Детское питание" - 3,7 млн. руб.;
Программа повышения плодородия почвы - 8,3 млн. руб.
Факторы риска
К основным факторам риска можно отнести нестабильностьэкономической ситуации, как в регионе, так и в России в целом. Вусловиях нарастания темпов улучшения макроэкономических показателей встране, на фоне нормализации и стабилизации политической ситуацииданные риски снижаются.
Проспект эмиссии подготовлен финансовым управлениемадминистрации Ивановской области.
Зам. Главы администрации
Ивановской области - начальник
финансового управления А.Грузнов
----------------------------------------------------------------------
Зарегистрированно Утверждено
"___"__________ 1998 г. Постановлением Главы
Министерство финансов администрации
Российской Федерации Ивановской области
от 20.07.1998 N 557
Департамент ценных бумаг
и финансового рынка
_____________________________
(подпись ответственного лица)
Решение о выпуске
облигационного займа Ивановской области 1998 года
Государственный регистрационный номер ценных бумаг
________________________________________________________________
(заполняется регистрирующим органом)
Полное наименование эмитента и его юридический адрес: эмитентомоблигаций является Ивановская область в лице финансового управленияадминистрации Ивановской области. Юридический адрес финансовогоуправления: 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, 11.
1. Наименование представительного органа власти:Законодательное Собрание Ивановской области (Постановление N 274 от25.12.97 "О выпуске облигационного займа Ивановской области").
2. Вид эмиссионных ценных бумаг: именные, бездокументарные(дисконтные) облигации.
Количество ценных бумаг - 20000 штук.
Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей.
Объем эмиссии - 20000 тыс. рублей.
Форма ценных бумаг: облигации выпускаются в бездокументарнойформе, именные.
3. Права владельца: облигация предоставляет право ее владельцуна получение суммы, равной номинальной стоимости облигации при еепогашении по истечении срока обращения, сумма дохода определяется ввиде разницы между номинальной стоимостью облигации и ценой ееприобретения или погашения (сумма дисконта).
4. Порядок размещения ценных бумаг: размещение облигацийначинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем регистрациипроспекта эмиссии в Министерстве финансов Российской Федерации.Первичное размещение облигаций осуществляется на аукционах. Аукцион,как форма организации торгов, является процедурой, управляемойЭмитентом через агента и призван обеспечить равные возможности всемучастникам торгов.
Агентом, уполномоченным эмитентом на проведение аукциона поразмещению облигаций, является "Финансовая компания "ЛОКО", имеющаялицензию финансового брокера, выданную ФКЦБ РФ от 26.09.97 N43-010-1-00340. Облигации размещаются с дисконтом, по ценам не ниженачальной цены аукциона, объявленной эмитентом по Условиям аукциона.
5. Срок обращения облигаций - 1 год с начала размещения.Облигации выпускаются с депонированием глобального сертификата вДепозитарии Ивановского банка АКБ СБ РФ. Лицензия профессиональногоучастника рынка ценных бумаг N 101-00004-211400, выдана 26.12.97Центральным Банком РФ; юридический адрес: 153035, г. Иваново, ул.Лежневская, 159.
Юридический адрес платежного агента: 153035, г. Иваново, ул.Лежневская, 159, лицензия профессионального участника рынка ценныхбумаг N 101-00004-211400, выдана 26.12.97 Центральным Банком РФ.
Облигации Ивановской области распространяются средипотенциально неограниченного круга инвесторов, которые позаконодательству Российской Федерации являются резидентами инерезидентами.
6. Эмитент обязуется обеспечить права владельца при соблюдениивладельцем установленного законодательством Российской Федерациипорядка осуществления этих прав.
7. Количество ценных бумаг - 35000 штук. Номинальная стоимостьоблигаций - 1 тыс. рублей. Объем эмиссии - 35000 тыс. рублей.
Облигации выпускаются в бездокументарной форме, именные. Доходпо облигациям выплачивается в виде разницы между номинальнойстоимостью облигации и ценой ее приобретения (сумма дисконта).
Зам. Главы администрации
Ивановской области - начальник
финансового управления А.Грузнов